ProCredit Bank va lansa obligatiuni in valoare de 10 milioane euro

ProCredit Bank Romania va lansa in perioada 9-22 martie o oferta publica de obligatiuni, in valoare totala de 35 de milioane de lei (circa 10 milioane de euro), cu maturitate de trei ani si o dobanda fixa de 8,5% pe an, potrivit unui comunicat ProCredit Bank. Oferta va fi intermediata de BCR Securities si include 70.000 de obligatiuni cu valoarea nominala de 500 de lei.

In cazul in care emisiunea va fi suprasubscrisa, numarul de titluri si, implicit, valoarea totala a emisiunii de obligatiuni, ar putea fi majorate cu pana la 15%. Pot subscrie obligatiuni atat persoanele fizice sau juridice rezidente, cat si cele nerezidente.

Oferta va fi impartita in doua transe, pentru investitorii mici si pentru cei mari. Micilor investitori, care subscriu cel mult 100 de obligatiuni, le-a fost repartizata o cota de 5% din titluri. Investitorii mari, cu subscrieri de minim 101 obligatiuni, vor putea cumpara restul de 95%, respectiv 66.500 de titluri. Imprumutul va fi rambursat integral la scadenta, 15 februarie 2009.

In termen de 20 de zile de la primirea certificatului de inregistrare a valorilor mobiliare din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), ProCredit va face demersuri pentru a listarea obligatiunilor la Bursa de Valori Bucuresti.

ProCredit Bank Romania a fost infiintata in 2002 sub denumirea Banca de
Microfinantare Miro. Institutia de credit a incheiat anul trecut cu un profit net de 1,75 milioane de euro, comparativ cu o pierdere de 0,75 milioane de euro in 2004. Activele totale s-au majorat cu 88%, pana la 128,9 milioane de euro, la finele lunii decembrie
2005.

Actionarii ProCredit Bank sunt Procredit Holding - 25,62%, Commerzbank - 20,03%,
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare - 16,53%, Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft DEG (societatea germana pentru investitii si dezvoltare, parte a grupului KfW) - 16,53%, International Finance Corporation (divizia de investitii in sectorul privat a Bancii Mondiale) - 15,08% si International Projekt Consult, IPC - 6,21%. Capitalul bancii este de 56,143 milioane de lei.