Erste Bank face rost de bani pentru achizitia BCR

- Oferta a fost stabilita la pretul de 45 Euro per actiune
- Cea mai mare operatiune derulată vreodata pe pietele de capital din - Austria cu un volum al tranzactiei de 2,653 miliarde euro (excluzand pachetele suplimentare de actiuni emise)
- Interes puternic din partea investitorilor privati din Austria si din partea investitorilor institutionali internationali
- Drepturile de preemptiune au fost exercitate in proporţie de 60%
- Actiunile asupra carora nu s-a exercitat dreptul de preemptiune au fost suprasubscrise de aproximativ 1,7 ori (excluzand emiterea suplimentara de actiuni pentru situaţiile de neconfirmare a ordinelor de subscriere - overallotment)

La incheierea perioadei de subscriere in cursul zilei de azi (mai devreme decat termenul initial anticipat), Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) a stabilit pretul de ofertare pentru actiunile listate la 45 euro per actiune. Dupa deducerea dividendului propus de 55 de centi pe acţiune pentru 2005, aceasta reprezinta un discount de 0,7% fata de pretul de inchidere de miercuri, 25 ianuarie, care se situa la valoarea de 45,85 euro pe actiune. Oferta a constat intr-o emitere de actiuni cu drepturi de preemptiune si o ofertă globala de actiuni fara drepturi de preemptiune.

Aceasta reprezinta cea mai importanta tranzactie din Austria realizata vreodata pe bursa de la Viena.

Cererea foarte puternica din partea investitorilor a rezultat intr-o oferta publica de succes. Datorita puternicului interes din partea investitorilor, intreaga majorare de capital de 5.895.360 de actiuni noi a fost alocata – rezultand in final un total de 64.848.960 actiuni care au fost alocate investitorilor, luand in considerare un exercitiu complet al optiunii de overallotment din partea celor care au subscris. Astfel capitalul initial de actiuni al Erste Bank in valoare de 486.367.200 euro, a fost majorat cu 24% (excluzand optiunea de overallotment). Noile actiuni vor fi elibgibile pentru dividende pentru întreg anul financiar 2006. Avand in vedere ca noile actiuni nu au dreptul la dividende pe 2005, ele vor fi tranzacţionate pe bursă cu un nou ISIN pana la data de la care vor produce dividende. Erste Bank si DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung au ajuns la un acord privind suspendarea tranzactionării actiunilor detinute pentru o perioada de 180 de zile.

Oferta globala care a consistat din actiuni care nu au fost subscrise in cadrul drepturilor de preemtiune, a fost subscrisa de 1,7 ori (excluzand optiunea de overallotment).

In urma majorarii de capital, capitalizarea pe piata a companiei va creste de la 11,3 miliarde euro la 13,9 miliarde. Tranzactionarea noilor actiuni pe Bursa din Viena este asteptata sa inceapa pe 27 Ianuarie 2006. Stabilizarea in termeni monetari sau de unitati bursiere este asteptata sa intervina in jurul datei de 1 februarie 2006.

“Suntem absolut incantati de cererea impresionanta pentru actiunile emise venind din atat din partea investotorilor institutionali cat si din partea celor privati. Cred ca succesul inregistrat prin aceasta emisiune vine sa sublinieze increderea investitorilor in perspectivele noastre de crestere si in pozitionarea strategica a Erste Bank”, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Bank, vizavi de cererea de actiuni inregistrate în urma emisiunii.

“Reacţia investitorilor a aratat faptul ca actiunile Erste Bank sunt apreciate pentru valoarea, potentialul de crestere si securitatea pe care le asigura. In plus, a existat un conses general asupra faptului ca actiunile Erste Bank se afla pe o panta ascendenta datorita oportunitatilor de crestere in Europa Centrala. Investitorii au fost atrasi si de perspectivele Erste Bank pe piata interna multumita unei activitati de baza solide.” a adaugat Reinhard Ortner, CFO al Erste Bank.

Erste Bank va utiliza veniturile obtinute in urma majorarii de capital pentru finantarea achizitiei Bancii Comerciale Romane (BCR), lider pe piata bancara romaneasca, si pentru consolidarea bazei de capital a bancii.