Succes pentru prima emisiune de obligatiuni ProCredit Bank

22 Martie a fost ultima zi in care investitorii au putut subscrie pentru obligatiunile emise de ProCredit Bank.

Rezultate pe scurt:

• 70.000 obligatiuni oferite initial
• 138.326 obligatiuni subscrise
• 80.500 obligatiuni alocate
• Valoare totala: 40.250.000 RON
• Majorare cu 15 % a valorii emisiunii in urma suprasubscrierii
• 41 investitori

Prima emisiune de obligatiuni de la ProCredit Bank a beneficiat de o dobanda fixa de 8.5 % pe an, fiind prima banca din Romania care a oferit aceasta optiune investitorilor sai. Emisiunea a fost compusa din 70.000 de obligatiuni de rangul I, negarantate, fiecare cu o valoare nominala de 500 RON si cu o maturitate de 3 ani. Obligatiunile emise de ProCredit Bank s-au adresat atat persoanelor juridice, cat si celor fizice, fiind divizate in 2 categorii, investitorilor mici alocandu-li-se o transa de 5 % din oferta, iar investitorilor mari 95 %.

La terminarea perioadei de subscriere, ProCredit Bank a anuntat rezultate excelente pentru obligatiunile emise: s-au subscris 138.326 obligatiuni, emisiunea fiind suprasubscrisa cu 198 %. Valoarea totala a emisiunii a fost majorata in urma suprasubscrierii cu 15 %, de la 35.000.000 RON la 40.250.000 RON. Numarul total de obligatiuni alocate, conform legii, pentru investitorii care au subscris, a fost de 80.500 obligatiuni, cu o valoare totala de 40.250.000 RON. Astfel, 561 de obligatiuni au fost subscrise si alocate catre investitorii mici (rata de alocare de 100 %), avand o valoare de 280.500 RON, si 79.939 obligatiuni au fost alocate catre investitorii mari, cu o valoare totala de 39.969. 500 RON. Numarul total de subscriitori pentru obligatiunile ProCredit Bank este 41, divizati in 18 investitori mici si 23 investitori mari. Asteptarile bancii in ceea ce priveste subscrirea obligatiunilor emise au fost cu mult depasite in cazul investitorilor mari. Daca in ceea ce priveste micii investitori, rata de alocare este de 100 %, in cazul celor mari, 137.765 au fost subscrise, rata de alocare fiind de 58 % datorita suprasubscrierii, adica 79.939 obligatiuni.

„Am fost convinsi ca emisiunea de obligatiuni ProCredit va fi un succes, in primul rand datorita increderii de care ne bucuram pe piata, cat si datorita conditiilor avantajoase pe care le-am oferit investitorilor. Numarul si valoarea obligatiunilor subscrise au depasit insa asteptarile noastre. Desi s-a majorat valoarea emisiunii cu 15 %, aceasta nu a fost suficienta dupa cum arata cifrele in cazul investitorilor mari. In mod sigur, vom pregati in viitor o a doua emisiune de obligatiuni. In continuare intentionam sa realizam toate demersurile necesare pentru a cota obligatiunile ProCredit la Bursa de Valori Bucuresti. Succesul inregistrat de prima emisiune publica de obligatiuni corporative, este inca o data dovada faptului ca ProCredit Bank este o banca stabila pe piata romaneasca si de incredere pentru investitori. De asemenea, ratingul BB + primit de la Fitch pe 9 Martie pentru emisiunea de obligatiuni, ne-a dovedit ca decizia de a emite obligatiunile a fost una oportuna la momentul respectiv.„ a declarat Michael Kowalski – Director General ProCredit Bank Romania.

Despre ProCredit Bank

ProCredit Bank este singura banca de microfinantare din Romania a carei misiune este sa devina un furnizor de top de finantare si servicii bancare generale pentru micro-intreprinzatori si pentru intreprinzatorii mici si mijlocii din Romania. Acest obiectiv este realizat prin furnizarea unor servicii exceptionale pentru clienti, produse personalizate si o retea naţionala.
In activitatea de creditare, ProCredit Bank Romania se axeaza pe finantarea microintreprinzatorilor, intreprinderilor mici şi mijlocii, fiind convinsa ca acest sector contribuie esential la dezvoltarea economiei.
ProCredit Bank sprijina afacerile clientilor sai in cel mai eficient mod, la standardele internationale ale bancii. Fiind o banca full-service, ProCredit Bank Romania ofera clientilor sai – persoane fizice si juridice – mai multe optiuni de depozite in conditii avantajoase.
In Romania, ProCredit Bank a fost infiintata in 2002 (mai intai sub numele Banca de Microfinantare MIRO S.A.) si reprezinta rezultatul unui parteneriat intre institutii financiare de renume international, cum ar fi: BERD, IFC - Membra a Grupului Bancii Mondiale, Commerzbank, DEG, ProCredit Holding (companie germana de investitii), si IPC. Aceasta structura unica de actionari asigura un management stabil si prudent si o evolutie dinamica a ProCredit Bank pe piata romaneasca.